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中信建投证券股份有限公司关于实施“16信投G1”公司债券赎回及摘牌公告

发布时间:2019-05-15 14:27:35    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (四)发行总额和期限:发行总额人民币30亿元,期限5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (五)债券发行批准机关及文号:经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]603号文件批准发行。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (七)债券利率:采用固定利率形式,本期债券票面利率为3.14%,单利按年计息,不计复利。票面年利率在债券存续期的前3年保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年的票面利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (九)付息日:本期债券付息日为2017年至2021年每年的5月20日为上一计息年度的付息日。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第1个交易日)。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (十)兑付日:本期债券的兑付日为2021年5月20日。若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的兑付日为2019年5月20日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (十一)支付金额:本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (十四)信用评级:经中诚信证券评估有限公司评定,本期债券信用等级为AAA,本公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2016年5月20日发行了证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),债券简称“16信投G1”,债券代码“136438”。2019年5月20日为本期债券第3个计息年度付息日。根据《证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的约定,公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2019年4月2日,公司决定行使本期债券的发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“16信投G1”全部赎回。为方便投资者及时领取本期债券的本金和利息,现就赎回有关事宜公告如下:2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,本期债券将被视为在第3年末全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同,将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权,则本期债券将继续在后2年存续。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2019年5月20日为“16信投G1”的第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》的约定,公司可于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回权。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本次赎回对象为2019年5月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的“16信投G1”的全部持有人。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据《募集说明书》中关于赎回的约定,“16信投G1”的赎回价格为人民币103.14元/张(含当期利息,且当期利息含税)。本次赎回的本金总额为人民币3,000,000,000.00元,兑付第3个计息年度利息总额为人民币94,200,000.00元,赎回兑付本息总金额为人民币3,094,200,000.00元。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  公司已于2019年4月2日在上海证券交易所网站(上发布了《证券股份有限公司关于行使“16信投G1”公司债券发行人赎回选择权的公告》,并于2019年4月10日、2019年4月16日和2019年4月24日分别发布提示性公告,通知“16信投G1”持有人有关本次赎回的事项。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  公司本次执行全部赎回,在赎回登记日次一交易日(2019年5月20日)起所有在中国结算上海分公司登记在册的“16信投G1”将全部被冻结。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本期债券赎回款发放日为2019年5月20日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (1)本期债券发行人已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如发行人未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理,相关实施事宜以发行人的公告为准。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将“16信投G1”债券本金和/或利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券本金和/或利息。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  自赎回登记日次一交易日(即2019年5月20日)起,“16信投G1”将停止交易。本次赎回完成后,“16信投G1”将在上海证券交易所摘牌。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。请各兑付兑息机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(分别简称“QFII”、“RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)的规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2019年5月20日为“16信投G1”的停牌起始日,自2019年5月20日起,“16信投G1”在上海证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下:2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2、赎回兑付本息总金额:人民币3,094,200,000.00元(含当期利息,且当期利息含税)2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  公司本期债券本金赎回金额为人民币3,000,000,000.00元,占“16信投G1”发行总额人民币3,000,000,000.00元的100%,同时兑付第3个计息年度利息总额为人民币94,200,000.00元,共计影响公司筹资活动现金流出人民币3,094,200,000.00元。公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。2tV亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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