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私募帮APP:最好用的财富管理工具用好产品和高效率征服理财师

发布时间:2019-02-11 18:09:20    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  中国高净值客户的金融需求正向更加“专业性”和“综合化”的方向转变。投资领域由单一的储蓄、固定收益类产品及房地产投资,逐渐向二级市场、信托、私募股权投资等多元领域转变;风险偏好由保守向可接受部分中高等风险转变;产品由标准化向定制化转变;投资需求由个体向家族综合服务转变;服务模式由线下服务为主向线上线下结合转变。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  这些转变对于以服务高净值客户谋生的很多理财师来说造成了不小的挑战。比如如何找到一款好产品满足客户定制化投资需求,而不是一味以销售业绩为导向下,出现“唯收益率”以及“避谈产品缺陷”等现象;比如如何提升自己的“专业度”,用扎实的业务知识征服客户,而不是靠过去刷脸得来的客户资源勉力维持现状;比如如何提升工作效率,让时间更自由,而不是继续保持过去低效的客户管理方式。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  客户需求变了,理财师也要求变,最近上市的一款叫“私募帮”的APP,是一款好的理财师执业工具和财富管理平台,能帮助理财师轻松应对挑战,让工作得心应手。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  私募帮是一款服务理财师,帮助理财师进行客户管理、产品认购以及业务培训的互联网财富管理平台。它具有如下特点:nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  作为一个开放式互联网财富管理平台,私募帮与多家财富管理中心达成合作关系,首期引进了线下丰富且优质的金融产品,比如私募股权、私募证券、新三板、固收类基金等多类项目,不同类型的产品,有效地兼顾了投资人的个性化投资需求,理财师可根据客户需求自主查看及认购产品。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  在与机构合作这一环上,作为平台的我们是非常严苛的,我们会全方位考察机构的历史背景、资金规模、过往业绩以及对上线产品的风险评估等。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  比如跟我们对接的首家财富管理机构富海民享,管理着40多支专业化基金,基金管理规模近50亿人民币,成功投资过昆仑万维、联络动画、酒仙网、找钢网、小咖秀等风口上的知名项目,是2016年最佳中资创投机构排名TOP44的机构。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  平台会陆续与国内的更多实力派机构对接,进一步丰富产品线,确保满足绝大多数理财师和投资人对产品的个性化需求。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  作为一个互联网财富管理平台,一个好的理财师执业工具,除了提供优质且丰富的金融产品外,最大化提升理财师的工作效率是产品的重中之重。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  在私募帮APP上,我们对项目的呈现力求极简,包括募集规模、预期收益及融资方介绍等均以视频、PPT或文档的形式呈现,投资人和理理财师可根据全方位的产品信息进行专业甄选,挑选合意的产品。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  尤其对理财师来说,我们推出的产品存续管理系列功能,比如客户分组、沟通进度查询、资产配置情况、待办事项查询等,可帮助他们实时了解手上客户的投资进程,让理财师高效服务好现有客户的同时,也能腾挪出更多的时间发展新客户,且不失服务质量。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  为了帮助理财师拥有扎实的业务知识,提升执业“专业度”。私募帮专门开设了“金融学院“,让理财师得到更专业的资讯和业务培训等,构建行业知识体系,最终变成领域一流专家。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  产品培训板块,我们以视频讲解等形式改造产品,对产品进行“草根化“呈现,使专业术语不再枯燥,更具可读性和趣味性;投资动态则提供实时更新的私募股权投资行业资讯,理财师可以透过私募帮APP了解最新的行业动态;管理培训提供给理财师关于产品管理、投资逻辑等各类视频培训课件;金融知识是针对各类涉及到私募股权投资的背景、法律政策、相关基础理论等知识的普及及提升。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  说到企业文化,每个人都有不同的看法,在我们看来,企业文化对企业的长远发展至关重要,好的企业文化有助于让企业保持统一的价值观,致力于为用户创造长远利益。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  平台创始人&董事长李辛女士认为,如今的财富管理行业,在大环境不断变化、投资需求愈发多样化和同业竞争度加剧的情况下,尤其是北上深等一线城市,大家拼服务、拼产品都能拼得过,唯一拼不过的是企业文化,拼“深入人心”,只有深入人心的打动用户才能赢,我们有骄傲的文化基因,是别人没有的。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  我们延续这种骄傲的文化,通过好产品、高效服务和“深入人心”打动用户的精神着力打造平台生态,给用户带来极致体验,让私募帮成为理财师最好执业工具和财富管理行业的大平台。nQr亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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