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宏观对冲基金做大做强的秘密:“投研”不能忽视——走近凯丰投资系列十一

发布时间:2018-11-07 15:32:31    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  凯丰投资董事长吴星很早就意识到投研团队发展与资金管理能力相协调的重要性,从2013年起加快了投研体系建设和团队组建,开始在美国芝加哥等地招聘优秀人才。WM7亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  “凭借过往出色业绩,迅速做大资产管理规模,并使产品实现了较为稳定的高收益。”2011年成立的宏观对冲基金能取得如此优异成绩,靠的不再是两三个人逞“英雄”,而是完备的投研体系及优秀的投资管理团队。WM7亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  华南地区最大的宏观对冲基金——深圳市凯丰投资管理有限公司(以下简称“凯丰投资”)管理的6只产品在2015年6月暴跌千点的大环境下净值仍创出新高。该公司网站的信息显示,截至2015年7月31日,初始资金规模为2.75亿元的“凯丰对冲二号”产品实现累计净值2.552,历史最大回撤15.37%,到了2014年后,回撤幅度控制在8%以内;初始资金规模为4亿元的“凯丰对冲三号”产品,运行14个月累计净值已达1.85,最大回撤控制在10%以内。WM7亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  据公开信息,上述两只产品是凯丰投资继2011年“阳光化”运作后发行的,均创下当时国内期货类阳光私募产品发行规模之最。截止2015年7月31日,凯丰投资旗下仍在运行中的产品共计6支,规模超过25亿元,均实现了正收益;公司编制的凯丰指数,不到5年时间增长31倍,一举打破了市场对期货类理财产品“高收益、大回撤”和“规模大、收益低”的错误认识。WM7亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  对于产品的业绩归因,凯丰投资投资董事长吴星说:“公司旗下产品的收益主要来自股指期货与工业品期货的对冲、商品期货之间的套利、债券投资、黑色板块与股指期货的对冲等。”吴星很早就意识到投研团队发展与资金管理能力相协调的重要性,从2013年起加快了投研体系建设和团队组建,开始在美国芝加哥等地招聘优秀人才。据了解,目前凯丰投资有60多名员工,2/3以上人员配置在量化、产业、宏观金融研究及相关交易岗,公司基本形成了宏观金融、农产品、黑色、有色、能源化工等投研组群,产业部门还设有现货贸易组。此外,公司还在做着ETF期权、个股期权、外汇等方面的准备。WM7亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  谈及今后计划,吴星表示,凯丰投资的团队已具备管理更大资金规模的能力,具备百亿元资金管理能力;同时公司更加注重与市场上的第三方财富管理机构合作,加强与投资者的沟通与营销,设计出来的产品更符合投资者需求,同时购买更加灵活,争取“每月都有产品开放供投资者申购”。WM7亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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